2023年粮油机械行业调研分析与发展分析报告

  汇报人：林修昀日期：2022-12-22行业现行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01行业定义“粮油机械包括粮食、油料、饲料等产品的粗加工、深加工、检测化验、计量、包装、仓储、运输等方面的设备，如脱粒机、碾米机、面粉机、榨油机等，是粮油工业的重要组成部分。我国粮油机械行业起步较晚，目前中小型碾米、制粉、制油等粮食初加工装备品种多、规格齐全，能够完全满足国内市场需求，实现自给，但在大型粮油加工设施上与国际领先水平仍有一定差距，对外较为依赖度。烘干机:该类产品大多数都用在小麦、稻谷等谷物的干燥领域，分批处理量为20~60吨不等,分为室内型和室外型。高方筛:该类产品大多数都用在制粉行业研磨过程中各系统物料的筛理和分级，也可用子其它行业细颗粒物料和粉料的筛理和分级。磨粉机:该类产品为面粉厂制粉设备主机，主要靠具有速差和相对转动的磨棍剥开小麦,将小麦胚乳从麦皮剥下，并碾成面粉,磨粉机性能直接决定制粉品质。该设备也用于其他如活性炭、化工、酿酒等行业及对物料的破碎、碾压、制粉。榨油机:该类产品适用于植物及动物油料的压榨制油,具有结构符合常理、性能可靠、简单易操作、维护方便、生产效率高、榨出饼结构松而不碎、易于溶剂渗透、残油率低等特点。仓储物流设备:该类产品用于颗粒、粉状、散状物料的输送作业,适用于粮油、饲料、化工等行业,设备密团性能好，防尘防雨:常规使用的寿命长，便于维护。”产业链钢铁是粮油机械上游强相关行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下快速地发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国生铁产量为86857万吨，同比2020年下降3%；粗钢产量为103279万吨，同比2020年下降3%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。04粮油机械行业中游企业原材料大部分依靠进口，根本原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求比较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于粮油机械企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04粮油机械行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全世界内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品品种类型进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01提出促进粮油机械制造自主创新，扎实推进“中国制造2025”，发展高效节粮节能成套粮油加工装备，提高关键粮油机械及仪器设施制造水平和自主创造新兴事物的能力引入智能机器人和物联网技术，开展粮食智能工厂、智能仓储、智能烘干等应用示范项目。《关于快速推进农业供给侧结构性改革全力发展粮食产业经济的意见》《关于坚持以高水平发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见》造提升机械装备水平，实施粮食加工转化机械装务产业提升行动;加强关键粮油机械制造自主创新，并发具有自主知识产权和核心技术的粮食加工成套设务。大力实施技术改造:加快设备升级换代，推动粮油机械设备向自动化、精准化、智能化、绿色化方向发展。明确到2025年，全国衣机意动力稳定在11亿千瓦左右,衣作物耕种收综合机械化率达到75%。《“十四五”全国农业机械化发展规划》国务院办公厅发改委国家粮食和物资储备局农业农村部印02农机装备重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产的全部过程使用的先进农机装备，提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方《中国制造2025》强化农业科学技术创新驱动作用;加快农业科学技术创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领城取得重大突破;加强衣业转基因生物技术探讨研究、安全管理、科学普及，支持衣机、化肥、衣药企业技术创新。《关于加大改革创新力度加快衣业现代化建设的若干意见》以专业化、大型化、成套化、智能化、绿色环保、安全卫生特色杂粮等加工装备，提高关键设备的可靠性常规使用的寿命和智能化水平:支持建立高水平的粮机装备制选基地。在江苏、河北、河南和陕西等省发展小交粉加工、面制品、焙烤食品、速冻食品等成套设备。《粮油加工业“十三五”发展规划》积极开展粮食加工技术及装备研究开发，提升加工装备技术水平，提高粮食加工生产效率，提升加工产品的质量。推进粮食加工自动化、智能化、高效化，促进粮食加工产业转型升级。针对制约我国粮食机械装备发展的“瓶颈”，从装备关键零部件的材质入手，对关键零部件可靠性、制造工艺合理性等进行研究，强化产业技术原始创新能万以及国产装备的自主创造新兴事物的能力。完善粮食加工装务从原理设计到制造及性能测试的技术链条，提升设备制造核心技术水平，优化效能，提高可靠性，推动粮食设备制造向自动化、精准化、智能化、光电一体化、节能化方向发展.《粮油加工业“十三五”发展规划》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到一定效果控制的情形下，我们国家的经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国粮油机械行业的发展必然有很大的上升空间。03经济环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蒸蒸日上；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。04社会环境改革开放以来，我们国家的经济持续不断的发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得很激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我们国家发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。经济环境传统粮油机械行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户更好的提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成 为粮油机械行业的消费主力。 05 社会环境06 行业驱动因素粮油机械属于农业机械细分类别，农业机械对于提高农业劳动生产率、促 进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。近年 来在农机补贴拉动下，我国农业机械化进程加快，农机需求旺盛。中国农 业综合机械化率逐年提高，农业农村部提出，到2025年，全国农作物耕 种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产区基本实现农业机械化，丘陵 山区农作物耕种收综合机械化率达到55%以上，未来农业机械发展仍存在 较大上升空间。政策层面，2006年以来，一系列粮油机械行业有关政策 的推出为促进行业健康发展和振兴起到非消极作用。 政策推动 粮油机械产业处于迅速增加时期，由于粮油机械行业的产品及服务模式特 性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，粮油 机械市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展 供需平衡促进市场发展 07 行业驱动因素商业应用领域不断拓展 从应用领域来看，粮油机械行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、 卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域 在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重 视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步 打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化 行业竞争促进行业正向发展 行业现状分析Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 从农业机械市场来看，近年来，在国家政策补贴支持及机械化率稳步增长等因素的推动下，行业规模不 断增长。据资料显示，2021年我国农业机械行业市场规模为5310亿元，同比增长6.6%。从粮油机械制 造业产值情况去看，据统计，2020年我国粮油加工业的工业产值达14227亿元，其中粮油机械产值为 265.6亿元，占比87%。就产品营销售卖收入而言，据统计，2020年中国粮油加工行业产品出售的收益为 15165亿元，其中粮油机械制造业产品营销售卖收入为229.1亿元，占比51%。 01 行业现状中国对非洲农机出口保持迅速增加。面向非洲市场的粮食加工机械产品出口从始至终保持平稳增长，增长率 大于农产品出口非洲增长率。这是因为，一方面中国的农业机械拥有非常良好的性能价格比，在非洲国家的 竞争力比较强，另一方面，近些年，非洲政府普遍重视粮食生产机械化推进工作，希望能够通过粮食机械化 发展，提高农业生产效率。全球和中国粮食加工机械产业近年来发展迅速，2017年全球粮食加工机械 产业市场总销售额大约38.1174亿美元，到2025年有望达到57217亿美元，2017到2025年的复合增长 率为89%。全球粮食加工机械2017销量为18943万台到2025年底将达到27188万台，2017年至2025 年间复合年增长率为62％ 02 行业现状中国出口设备以小型机械为主，非洲电力资源相对匮乏，中小型更为适应其需要。同时，大型农业加工 机械产量较低，类型较少，总体上与发达国家的产品质量存在一定差距。非洲占中国粮食加工机械出口 的比重不高。中国对非洲粮食加工机械出口贸易得益于中国援助非洲国家的农业机械在非洲当地取得良 好的示范作用，促进了非洲当地的农业生产率和粮食加工等，促进了中非粮食加工机械贸易的发展。但 是由于很多非洲国家经济发展水平较低，外汇紧张，对于粮食加工机械的进口能力尚且不足 04 行业市场规模质量参差不齐 粮油机械行业缺乏完备的质量控制和质量保证 系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质 量良莠不齐，导致产品的可靠性很难保证，丧失 商品市场竞争力 05 行业监督管理难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学 研究试验不设置严格限制，因此，粮油机械行业不存在统一的 监督管理规范，产品质量主要是依靠生产企业自主检测，粮油机 械行业产品质量的监管难度加大 高端产品发展落后 在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，粮油机械 行业企业缺乏创新研发能力及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测 试剂的依赖，不利于粮油机械行业的发展 单一的资金提供方角色仅能为粮油机械行 业公司可以提供“净利差”的盈利模式，粮油 机械行业同质化竞争日趋严重，利润空间 不断被压缩，企业业务收入因此受影响， 商业模式亟待转型除传统的粮油机械行业 需求外，设备管理、服务解决方案、贷款 解决方案、结构化融资方案、专业咨询服 务等方面多方位综合性的增值服务需求也 逐步增强。中国本土粮油机械行业龙头企 业开始在定制型服务领域发力，巩固行业 地位 全面增值服务 06